Marie-Ève Mc Lean, B.A.A., Pl.Fin.

Planificatrice financière 

Conseillère en sécurité financière

Représentante en épargne collective inscrite auprès de Mérici services financiers

Je suis planificatrice financière indépendante et également maman de deux merveilleux garçons. Ils me rappellent chaque jour l’importance de bâtir un avenir solide, mais aussi de profiter du moment présent.

Étant dans la domaine financier depuis 2015, j’accompagne mes clients dans la planification de leur retraite, la gestion de leur patrimoine et l’optimisation de leur fiscalité avec une approche humaine, rigoureuse et transparente. Mon rôle n’est pas de vendre des produits, mais d’aider chaque personne à prendre des décisions éclairées, alignées avec ses valeurs et sa qualité de vie.

Mon parcours est marqué par la curiosité et le dépassement. Dès mes études, j’ai eu le privilège de recevoir plusieurs distinctions pour la qualité de mon travail :

• Laurier d’or du Cégep de Saint-Hyacinthe pour la plus haute moyenne générale de la technique Conseil en assurance et en services financiers;
   
• Première place à l’Omnium financier, une compétition académique regroupant plus de 350 étudiants de dix universités de l’Est du Canada;

• Bourses d’excellence de l’Université Laval;
   
• 3e meilleure note au Québec à l’examen de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) en 2019.
   

Mon passage en institution financière m’a permis de comprendre à quel point la relation humaine est au cœur du conseil. C’est ce qui m’a menée vers le courtage et l’indépendance, afin d’offrir à mes clients une approche sans conflit d’intérêts, centrée sur leurs besoins réels. Aujourd’hui, je suis fière d’être affiliée à Mérici services financiers, une firme qui partage mes valeurs d’intégrité et d’indépendance.

En 2023, j’ai d'ailleurs reçu le prix Michel-Boutin, qui est remis à un conseiller incarnant les valeurs fondatrices de Mérici, c'est-à-dire l’indépendance du conseil, la primauté des intérêts du client, la volonté constante de se perfectionner et le respect de chacun.

Au-delà des chiffres, je crois que la planification financière doit avant tout rendre la vie plus simple et plus sereine. J’aime vulgariser, expliquer et guider mes clients afin de leur donner les outils pour comprendre et faire des choix en toute confiance.  

Je collabore aussi à divers médias, dont La Presse, Le Bel-Âge et Le Canada Français, afin de rendre la planification financière plus accessible et inspirer chacun à bâtir sa sécurité financière à son rythme.